高丽末年，王权在元朝的阴影下摇摇欲坠。国王身边有一支名为“健龙卫”的亲卫军，其首领洪麟不仅是王的得力干将，更是相伴多年的宠臣，两人情谊深厚，形影不离。然而，远嫁而来的蒙古宝丽公主因多年未育而备受冷落，这给了元朝以高丽后继无人为借口企图废立新王的可乘之机。
为了保住王位，国王无奈之下做出了一个痛苦的决定：让自己最信任的洪麟与王妃行房，期望借此诞下子嗣以堵住元朝的口实。从未体验过男女之欢的洪麟在与王妃的接触中，竟意外陷入了情网，两人暗中多次幽会，情感日益炽热。这段背德的关系悄然滋长，逐渐偏离了国王最初设定的轨道，将三人推向了危险的边缘。
国王敏锐地察觉到了洪麟的变化，曾试图挽回昔日的主仆情谊，让一切回归正轨。但当亲眼目睹王妃与洪麟偷情的场景后，盛怒之下的国王对洪麟施以残酷的宫刑，彻底斩断了这段关系。自此，曾经亲密无间的三人陷入了无法挽回的悲剧境地，忠诚、爱情与权力在绝望中交织破碎，只留下无尽的悲凉与遗憾。
